截止2007年7月底,海富通企业年金业务规模超过10亿元,为全国100万企业职工提供年金基金投资管理服务。海富通年金业务的市场份额是14%,在基金公司中仅次于华夏基金17%和南方基金16%。各年金组合过去一个月收益情况是:淮北矿业62.23%、淮南矿业56.78%、海尔集团47.82%。
海富通年金客户覆盖金融、 电子、钢铁飞机制造、 煤炭、 电力、交通、 建筑、 盐业、 电信和公用事业等行业,分布在北京、安徽、广东、陕西、山东、江苏、吉林、浙江、湖南等全国主要省市;海富通还参与了一些地方社保年金存量的市场化转移业务。
海富通企业年金负责人李骏说,在股票投资上,他们重点关注和投资具有以下特点的公司,具有长期增长潜力的公司、稳定收益型公司和高安全边际型的价值型公司,同时加强对IPO股票和封闭式基金等较低风险投资品种的投资力度。
目前,企业年金市场发展现状是:一批具有影响力的大型国有企业已率先建立企业年金,给市场带来良好的示范效应,有利于更多的优质企业积极跟进。同时,年金市场发展结构不均衡,企业年金在经济效益好的行业尤其是几大垄断行业发展较快。企业年金基金积累超亿元的行业全部集中在电力、石化、石油、煤炭和电信等行业。
李骏还表示,中国企业年金市场潜力巨大。各地社保年金存量和部分企业的补充养老保险金面临市场化转型;基本养老保险的个人帐户有望市场化运作;针对中、小企业的集合年金计划有望今年获政策放行,中小企业年金市场将呈现爆发式增长;央企年金将增速,为市场带来700多亿的年金规模;预计未来每年将有1000亿元的增量规模,预计到2010年能达到10000亿元,参加人员将超过1亿人。世界银行则预测,至2030年,中国企业年金规模将高达1.8万亿美元,约15万亿元,成为世界第三大企业年金市场。